Автоматичні правила

Автоматичні правила – це налаштування щодо умов та дій, які потрібно робити з новими фінансовими операціями.

• Позначити готівкою всі операції, що містять в описі слово “банкомат”.
• Автоматично відносити платежі за кредитом до категорії “Техніка”.
• Вказати вхідну категорію ФОП для платежів з ФОП.

Виглядає це так:

Приклад застосування

• Розподіляти операції за потрібними категоріями, автоматично.
• Прибрати категорії з необхідності переглядати, якщо виконуються умови.
• Автоматично додавати опис, в залежності від суми, або категорії.

Налаштування

Критерії для операцій можуть бути такими:

1. Категорія “Звідки”
2. Категорія “Куди”
3. Тип
4. Опис (дорівнює, містить, починається з)
5. Сума (дорівнює, більше ніж, менше ніж, …)
6. Валюта
7. День місяця

Доступні дії для операцій:

1. Вказати тип
2. Вказати категорію “Звідки”
3. Вказати категорію “Куди”
4. Вказати опис
5. Позначити непереглянутою
6. Позначити переглянутою

Приорітет – це порядок застосування правил, їх черговість. Змінюйте номер приорітета, щоб застосовувати правила раніше чи пізніше за інші.

Форма має такий вигляд: